Isidor, ein kleiner Igel, hat ein ganz besonderes Problem, denn er will seine Stacheln nicht mehr, da er sie altmodisch findet. Waldemar, der gute Geist des Waldes, kann ihm schon helfen.

Wenn der letzte Vorhang des Tages im alten Puppentheater am Central Park fällt, erwachen die Puppen zum Leben.